Os inimigos estão ameaçando todo o Condado e Tom, Gregory e Alice veem a casa do Caça-feitiço ser destruida e queimada, restando somente um livro da vasta biblioteca do Mago. Na tentativa de ir ao Norte até a casa do outro mestre temporário de Tom que morrera na missão anterior à Grécia, os três encontram retirantes que lhes informam que a situação ao Norte está muito pior do que ali. Dessa forma, os três saem do Condado e se dirigem a uma ilha próxima, chamada de Mona. Entretanto, como muitos retirantes estão indo para lá, eles não são recebidos e também o fato de que são caça-feitiço e uma filha de uma feiticeira acaba colocando-os em risco. Além disso, outra ameaça mais obscura ameaça os habitantes da ilha: um buggane, criatura das trevas que se alimenta da essência da vida de prisioneiros e também de seus corpos. Tom precisa não só enfrentar essa criatura como também enfrentar a feiticeira malévola Lizzie Ossuda, mãe de Alice, que está disposta a tudo para se tornar rainha da ilha.
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